工业综合:看好军工新材料 荐6股

    投资要点科创板启动提升军工前沿科技估值今年以来,证监会和上交所密集发布文件推动科创板落地,科创板定位要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,优先推荐符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,以及新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业上市。我们认为,科创板的推出有望带动A股科技股估值的提升,结合科创板的定位原则和优先行业范围,我们认为军工行业新材料领域有望受益。


看好高壁垒高稀缺性的军工新材料军用新材料的种类较多,按其用途可分为结构材料和功能材料两大类。军用新材料领域的特征是高投入、长周期、高壁垒,受制于国内的研发和产业化水平,当前大多数军工新材料的国产化率和使用率双低。在碳纤维、陶瓷纤维等前沿领域,国内能够掌握核心技术和生产能力的厂商极少,稀缺性强。经过多年的投入,部分前沿的材料即将形成批量应用,相关厂商有望实现业绩的跃升。我们认为,随着科创板的推出,这类符合国家战略、面向国家重大需求的军工新材料公司有望被重新定价,估值提升。


相关标的陶瓷纤维—火炬电子(603678):公司生产的碳化硅纤维属于世界前沿的新材料技术,适用于下一代发动机材料。子公司立亚新材已建成陶瓷纤维10吨/年的产能,是国内极少数能够实现特种陶瓷纤维材料产业化的企业之一,并且在技术和产品先进性方面具有较强优势,产品处于放量前夕。


碳纤维—光威复材:公司是国内军工碳纤维龙头,拥有碳纤维行业的全产业链布局,主要产品包括碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备等。


航空复合材料—中航高科:公司的全资子公司中航复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司,主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化,积极开拓国际民用航空市场。


同时建议关注菲利华(300395)、楚江新材(002171)、西部材料(002149)、宝钛股份(600456)、康达新材(002669)、应流股份(603308)。


风险提示:军工新材料产业化应用进度不及预期。


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科创板受理企业:55%来自京苏沪,73家募资不超10亿

45天,100家受理企业,78家问询,这就是科创板的速度。
上交所5月6日披露受理八亿时空、中国电器等2家企业科创板上市申请。从3月22日首批科创板受理企业披露至今,受理企业总数正式达到100家,其中已问询78家。
此外,针对首轮问询回复企业的第二轮问询已经启动,截至目前,上交所网站显示,已有35家企业通过审核系统收到上交所的第二轮问询问题。
按照科创板上市审核规则和程序,二轮问询既是首轮问询的延续,又是首轮问询的深化,标志着部分科创板申请上市企业离正式上市又更近了一步。

地域分布:北京数量最多


截至5月6日,注册地在北京的公司数量最多,共计22家,其次为江苏18家,上海15家,广东13家。
此外,九号智能为目前唯一拟发行CDR,注册地在海外的受理企业。

行业分布:计算机通信行业占比最高


截至目前,受理企业的行业分布共涉及19个行业。
其中,计算机、通信和其他电子设备制造业占据头名,共计23家;专业设备制造业后来居上,目前排名第二,共计20家。此外,今日受理企业中,专业技术服务业首次出现。

保荐机构:中信建投独占鳌头


截至目前,保荐机构中,中信建投独占鳌头,共保荐15家科创板受理企业:中国电器、西部超导、华特股份、天宜上佳、沃尔德、广大特材、卓易科技、视联动力、铂力特、紫晶存储、恒安嘉新、中科星图、新光光电、世纪空间、虹软科技;其次为中信证券,共保荐9家,第三为华泰联合证券,共保荐8家。
今日,首创证券也首次亮相在科创板保荐机构行列中,保荐企业为八亿时空。

融资金额:73家企业募资不超过10亿元


目前科创板受理企业募资10亿元及以下的企业占多数,共计73家,其中5-10亿元的共计45家。
值得注意的是,中国通号融资金额为105亿,为100家受理企业中唯一一家融资超过100亿元的企业。融资最低的企业为龙软科技,拟募资2.55亿元。

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